Ambipar Response faz sua maior aquisição com a WOB

Fonte: Spin Comunicação

Negócio é transformacional para a Ambipar Response, que terá acesso ao mercado de resposta à emergência global

São Paulo, setembro de 2022 – A Ambipar - multinacional brasileira líder em gestão ambiental - realizou a aquisição de 100% da empresa Witt O’Briens (WOB), por meio de sua controlada Ambipar Response. Esta aquisição é transformacional para a companhia, que terá acesso ao mercado de resposta à emergência global e, desta forma, reforça mais uma vez sua presença nos continentes em que já atua, permitindo ainda a entrada na Ásia e Oceania. 

Com um Enterprise Value de US$ 161,5 milhões (R$ 838,22), a WOB é a maior aquisição da Ambipar Response e a posiciona de forma relevante em um mercado impulsionado por aumento da alocação de recursos federais em programas de resiliência e foco corporativo em gestão de risco, ESG e compliance. 

O foco dos serviços da WOB em consultoria (L1 e L2) permite a exploração da sua base de clientes através da complementação da oferta de serviços executados pela Ambipar Response (L1, L2 e L3). Essa sinergia comercial será materializada por meio de iniciativas de cross-selling e permite à Ambipar criar um produto único no mercado americano, integrado às operações de treinamento no campo de Pueblo, CO (EUA). 

Resultado da fusão, em 2010, entre a O’Brien Response Management e Witt Associates, a WOB é líder global do setor de gerenciamento de crises e emergências para clientes corporativos blue-chips e oferece consultoria no desenvolvimento de programas de emergência e resiliência para o setor governamental dos Estados Unidos. Sua origem vem da O´Brien Response Management, fundada em 1983, que se destacou no atendimento a emergências históricas como Exxon Valdez, Deepwater Horizon e Furacões Katrina e Sandy. 

Em 2021, a WOB faturou US$ 191,9 milhões (R$ 1,034 bilhão) e apresentou um EBITDA de US$ 34,0 milhões (R$ 183,3 milhões). No segmento corporativo, a WOB atende mais de 1.200 clientes com um modelo de alta margem e faturamento baseado em contratos de assinatura (retainer based). Historicamente a WOB, neste segmento, apresentou um churn inferior a 5%. Entre seus principais já clientes atendidos estão 31 nomes dos Fortune 100, que são líderes globais no setor de petróleo, transporte, energia, mídia e tecnologia.

“A atuação da WOB no setor público é estratégica, pois reforça o posicionamento da Ambipar como uma marca de referência no mercado americano, principalmente em função das exigências para atender este segmento. Além disso, facilita o acesso a projetos de larga escala com alto potencial de contratação dos serviços de resposta a emergência atualmente oferecidos pela Ambipar Response”, explica Thiago Silva, CFO da Ambipar.

A WOB possui centro de gerenciamento e comando de crises (CECOE) em Houston que atua 24 horas por dia e sete dias por semana com equipe especializada em gestão de emergências ambientais, desastres naturais e simulados, e que em 2021 atendeu mais de 55.000 chamados. A WOB conta com mais de 1.000 funcionários e estrutura global com atuação em mais de 45 localidades em diversos países, entre eles China, Índia, Japão, Noruega e França, e é também a principal empresa americana na gestão de emergências marítimas com 45% da frota de navios regulados em águas americanas cobertos pela empresa. 

“A aquisição é consistente com a estratégia de expansão global da Ambipar Response e acelera seu crescimento nos Estados Unidos. A WOB possui um time de liderança experiente e multifuncional, que está alinhado com a execução do seu plano de negócio. Além disso, conta com uma estrutura organizacional configurada para suportar seu crescimento e a integração das operações já existentes da Ambipar Response nos Estados Unidos”, afirma o executivo. 

Concomitantemente à fusão da Ambipar Response e da Witt O'Brien's, a Ambipar Response está em processo de conclusão da fusão com a HPX Corp., através da qual se tornará uma empresa de capital aberto na NYSE sob o código “AMBI”. A Witt O'Brien's é um ativo fundamental para acelerar o crescimento global, especialmente no mercado norte-americano, e se encaixa na estratégia elaborada após o anúncio da combinação de negócios com a HPX Corp.

A companhia esclarece que esta aquisição não será submetida à aprovação dos seus acionistas, tampouco ensejará direito de recesso, tendo em vista que foi realizada por meio de sua subsidiária, de capital fechado. A conclusão da compra está sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento de condições precedentes habituais de mercado e estima-se um prazo de até 60 dias para seu fechamento.